上回说到诸葛亮把孟获的藤甲兵烧了个精光，又一次抓住孟获，可孟获还是梗着脖子不服气，诸葛亮没办法，只好又把他放了。孙权在东吴对诸葛亮那叫一个佩服，忙着和西蜀套近乎巩固联盟。曹丕在魏国气得跳脚，正和大臣们琢磨着拆散孙刘联盟的损招。这三方就像三个在玩策略游戏的小鬼，各有各的打算，故事越来越有意思啦。
朵思大王听了孟获的遭遇，拍着胸脯说：“孟获兄弟，你放心，有我在，一定帮你打败诸葛亮。”朵思大王带着孟获来到一个地方，指着说：“孟获兄弟，你看，这里有两条路，一条平坦好走，另一条山路崎岖，还有毒泉。诸葛亮肯定会走平坦的路，咱们在这条路设下埋伏，打他个措手不及。”孟获一听，觉得这主意不错，就按照朵思大王说的，在平坦的路上设下了重重埋伏。
走在山路上，蜀军遇到了毒泉。士兵们口渴，想喝水，结果一喝就中毒了，浑身无力。诸葛亮这下着急了，这可怎么办呢？就在这时，来了一个老人，他对诸葛亮说：“诸葛丞相，这毒泉的水喝不得。这附近还有哑泉、灭泉和黑泉，都很危险。不过，好在还有一处万安隐泉，喝了那里的水可以解毒。”诸葛亮赶紧派人去找万安隐泉，让中毒的士兵喝了泉水，这才解了毒。
诸葛亮带着大军来到堵住的路口，看着这些障碍，心里想：“孟获这是想拦住我们的去路呀。”诸葛亮观察了一下周围的地形，发现可以从旁边的山上绕过去。于是，诸葛亮让士兵们悄悄从山上绕过去，出其不意地出现在孟获和朵思大王的后方。
诸葛亮看着孟获，无奈地说：“孟获，我都抓你这么多次了，你怎么还不服呀？”孟获还是不服气，说：“这次是你运气好，找到了绕路的办法。要是公平较量，我不一定会输。”诸葛亮笑着摇摇头，说：“好吧，既然你还不服，我就再放你一次。希望你下次能想出个好点的办法。”
曹丕那边，和大臣们商量出了一个主意。他们打算派人去东吴和西蜀，分别散布谣言。去东吴的人就说西蜀准备联合魏国一起攻打东吴；去西蜀的人则说东吴要和魏国结盟对付西蜀。曹丕心想：“我就不信，这谣言传出去，他们的联盟还能稳得住。”